إنشاء أمر شراء

يتابع أمر الشراء مخزونك من لحظة طلبه حتى سداد المورد. تُسجَّل كل خطوة، وتتحدث الدفاتر أولًا بأول.

#مراحل أمر الشراء

ويمكن أيضًا أن يكون أمر الشراء ملغى.

#أنشئ الأمر

1. انتقل إلى المخزون ← أوامر الشراء واضغط أمر شراء جديد.
2. اختر المورد والوجهة (الفرع المستلم) وتاريخ الطلب والتاريخ المتوقع، ثم اضغط حفظ التفاصيل.
3. أضف المواد. لا تظهر إلا المواد التي يوردها هذا المورد.
4. راجع الملخص، بما فيه الضريبة (15%).
5. اضغط إرسال للاعتماد. يحتاج أمر الشراء مادة واحدة على الأقل.

#الاعتماد

تحدد قواعد الاعتماد من يجب أن يعتمد كل أمر شراء حسب قيمته:

• كل قاعدة مستوى بحد أدنى للمبلغ. يحتاج الأمر كل مستوى تبلغه قيمته، بالترتيب.
• الأمر الذي تقل قيمته عن كل الحدود يُعتمد تلقائيًا.
• إن لم تُعدّ أي قواعد، يحتاج كل أمر اعتمادًا واحدًا من صاحب صلاحية اعتماد المخزون.

يمكن للمعتمد رفض الأمر مع ملاحظة القرار، فيعود إلى المسودة لتصحيحه وإرساله مجددًا.

#أرسله إلى المورد

بعد الاعتماد، يُرسل الأمر إلى المورد بالبريد تلقائيًا إذا كان بريده مسجلًا. ويمكنك أيضًا استخدام إرسال للمورد بالبريد، أو تحديد كمُرسَل إذا طلبت بطريقة أخرى، أو تنزيل PDF.

#استلم البضاعة

عند وصول الشحنة افتح أمر الشراء واضغط استلام المواد:

1. أدخل الكمية التي وصلت فعلًا لكل مادة.
2. أدخل التكلفة الفعلية إذا اختلفت عن الطلب.
3. اضغط تأكيد الاستلام.

تُحدّث التكلفة الفعلية متوسط تكلفة المادة. وإذا وصل جزء من الطلب فقط، يبقى الأمر مفتوحًا بحالة مستلم جزئياً حتى يصل الباقي.

#طابق فاتورة المورد

اضغط تسجيل فاتورة لإدخال فاتورة المورد. يطابقها مسيل مع أمر الشراء والكميات المستلمة — مطابقة ثلاثية:

• يجب أن تتطابق الكميات تمامًا.
• يُسمح باختلاف الأسعار حتى 2%.
• يُسمح باختلاف إجمالي الفاتورة حتى 1 ر.س.

إذا تطابق كل شيء تُعتمد الفاتورة. وإلا تصبح محل اعتراض وتنتقل إلى نزاعات الفواتير ليقرر فيها صاحب صلاحية الاعتماد.